Ficha de Plantillas

La Ficha de Plantillas le permite a usuarios buscar y ver las plantillas a las cuales tienen accesso. Las plantillas pueden ser hechas disponibles subiendolas al servidor a través de HotDocs Developer 10.

Lista de Plantillas: Esta lista desplega el título, descriptiones y acciones que pueden tomarse disponibles para el usuario actual.

  • Editar Plantilla - Esta acción abre la plantilla selecionada en una página nueva y permite que los detalles de plantillas puedan verse y ser editatos.
  • Eliminar Plantilla - Cuidado - Esta acción eliminará la plantilla para todos los usuarios.

Crear documento basado en plantilla: Haga clíc en el título de la plantilla de la cual quiere crear un documento. Esta acción abre la página Crear Documento con el campo de texto de plantilla automaticamente seleccionado.

Filtrando la lista de plantillas:

  •  El campo de Buscar - El campo de busqueda filtra la lista de plantillas automaticamente a medida que escribe su criterio de busqueda.
  • Selección de Taxonomía – La habilidad de filtrar la lista de plantillas por taxonomía es facilitada a través de la opción de seleccionar varias taxónomías lo cual actua como filtros. Cuando una taxónomia es seleccionada, los resultados son refinados acorde a las selecciones hechas. Cuando una plantilla es añadida, esta puede ser asignada una taxónomia. Nuevas Taxónomias pueden ser creadas en Config / Ficha de Taxónomias. NOTE: Solo administradores pueden crear taxónomias.
  •  Plantillas con links activos – Cuando los links de plantillas (vea Entrevista a Cliente) son habilitados, la lista solo muestra plantillas con links activos.

 Caja de Filtro de Plantillas –

El próximo ejemplo ha sido modificado para mostrar una columna con Links, la casilla puede ser seleccionada para habilitar un link directo a la plantilla -

* Descargando la Configuración de HotDocs: Al hacer clíc en este botón puede descargar un archivo (registry entry) para configurar HotDocs Developer para conectarse y subir plantillas a la aplicació. Más sobre Subir Plantillas al Servidos.

* Descargando el archivo (Component File): Al hacer clíc en este botón puede descargar el archivo (Hotdocs Component File) que puede ser usado con otros productos de HotDocs.

(*) Estas acciones están solo disponibles para Administradores