Ayuda para Entrevista a Cliente
Esta página de configuraciones de Entervista a Clientes permite que esta característica pueda ser habilitada, permite enlaces a plantillas y permite la costomización de la correspondencia de los mensajes electrónicos de las Entrevistas a Clientes.
Entrevista a Cliente
Esta herramienta le permite que los clientes reciban mesanjes electrónicos con el enlace a la página que contiene la Entrevista. El cliente hará clíc en el link, iniciará sesión ó se registrará (si no está registrado ya) y llenará la entrevista. Una vez que la entrevista haya sido completada el documento estará listo para ser descargado.
Habilitar Entrevista a Cliente:
Haga clíc en la casilla
.
Un enlace a una plantilla le da la oportunidad a clientes iniciar el proceso de creación de documentos estandares. Esta opción permite que enlaces a entrevistas sean creados donde el cliente incia sesión ó se registra y completa la entrevista.
Permitir enlaces a plantillas:
Haga clíc en la casilla
.
Un enlace a una plantilla le da la oportunidad a clientes iniciar el proceso de creación de documentos estandares. Esta opción permite que enlaces a entrevistas sean creados donde el cliente incia sesión ó se registra y completa la entrevista.
Mensaje Electrónico para Solicitud a Entrevista: Este es el mensaje electrónico que es enviado a clientes cuando se les ha solicitado que llenen una entrevista. Este correo electrónico puede ser costomizado aqui ó tambien puede ser costomizado antes de ser envidado.
Mensaje Electrónico para Registración Anónima: Este es el mensaje electrónico que es enviado cuando clientes se registran para llenar una entrevista por primera vez.
Mensaje Electrónico de Completación de Entrevista: Este es el mensaje electrónico que es enviado cuando clientes una vez que hayan completado una Entrevista a Cliente.
Costomización de Mensajes electrónicos: Todos los correos electrónicos pueden se costomizados a través del editor de texto proveido. Para costomizar el texto, use Font, Size, Bold etc.. Hay otros elementos genericos que pueden ser agregados al texto de los correos electronicos, llamados fichas(tokens) a mano derecha de la pantalla. Para agregar una ficha, haga clíc en la ficha deseada de la lista de fichas a mano derecha y arrastrela a donde desee y esta será agregada al mensaje electrónico. Cada una de estas fichas representan un valor en específico. Estas fichas serán reemplazadas por su valor correcto cuando el mensaje electrónico es generado.
Logo de la Compañia: El Mensaje Electrónico para la Solicitud a la Entrevista debe contener el logo de la organización al final de el mensaje electrónico (el logo de la organización debe ser subido en la ficha de configuraciones generales para que esta esté disponible). Haga clíc en la ficha { Firm.LogoUrl } para agregar el logo en la parte deseada. El logo será agregado cuando el mensaje electrónico sea creado.